在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
演员：矶部勉 山寺宏一 高岛雅罗 饭塚昭三 千叶繁 长谷川亚美 泽海阳子 石村知子 平野正人 坂口哲夫 大场真人 堀秀行 羽佐间道夫 大塚周夫 阪脩 绪方贤一 大塚明夫 京田尚子 石森达幸 藤井佳代子 神代知衣 曾我部和行 岛田敏 小野英昭 田中亮一 岸野幸正 佐藤佑晖 大泷进矢 卷岛直树 岩永哲哉 中村尚子 小林通孝 林勇 山田俊司 山本圭子 仲木隆司 中村秀利 福田信昭 江川央生 佐藤正治 佐藤蓝 长嶝高士 石川洋昭 喜多川拓郎 田中和实 园部启一 铃木胜美 盐屋浩三 河合义雄 峰敦子 大友洋子 巴菁子 斯
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